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今年前三季度，面對復雜嚴峻的外部環境和國內經濟新形勢，我國紡織行業深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，加快推進現代化產業體系建設。紡織行業多年累積形成的發展韌性，疊加國家系列存量增量政策發力，支撐經濟運行態勢大體平穩，行業主要運行指標均較上年同期有所改善。但同時，國內外市場需求疲弱壓力逐漸凸顯，市場競爭激烈、貿易環境不確定性上升等風險挑戰仍待化解。展望四季度和2025年，紡織行業面臨的發展環境依然錯綜復雜，行業仍需應對化解諸多考驗。
生產形勢保持平穩，效益水平持續改善
今年以來，我國紡織行業努力克服需求端壓力，供給端呈現恢復態勢，行業產能利用水平穩中有升，生產增速同比加快。根據國家統計局數據，今年前三季度規模以上紡織業、化纖業產能利用率分別為78.3%、85.4%，較上年同期分別提高1.9和1.6個百分點，高于同期全國規上工業74.6%的產能利用水平。紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長4.5%，增速較上年同期回升6.7個百分點。
紡織企業營業收入及利潤總額延續恢復性增長態勢。根據國家統計局數據，前三季度全國3.8萬戶規模以上紡織企業營業收入同比增長4%，利潤總額同比10.3%，增速較上年同期分別回升7.3和19.1個百分點。紡織產業鏈絕大多數環節效益情況較上年同期有所恢復，麻紡織、絲綢、紡織機械等子行業營業收入同比實現兩位數較快增長，大部分子行業利潤修復態勢顯著。
內需市場保持增長，出口壓力韌性并存
今年以來，在我國居民收入及消費信心趨穩、國家促消費政策逐步顯效等因素支撐下，紡織品服裝內銷市場保持增長態勢，但增速有所放緩。根據國家統計局數據，前三季度我國人均衣著消費支出同比增長5.1%，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長0.2%，增速較上年同期分別放緩1.4和10.4個百分點。直播帶貨、即時零售等電商新模式繼續激發線上消費潛力，前三季度網上穿類商品零售額同比增長4.1%，增速較上年同期放緩5.5個百分點。
今年前三季度，我國紡織品服裝出口延續增長態勢，紡織產業鏈競爭力持續釋放，出口形勢總體好于預期。根據中國海關快報數據，前三季度我國紡織品服裝出口總額為2224.1億美元，同比增長0.5%。主要出口產品中，紡織紗線、織物及制成品出口額為1043億美元，同比增長2.9%；服裝出口壓力相對較大，前三季度出口額為1181.1億美元，同比減少1.6%。我國紡織行業對部分市場出口仍呈較亮眼表現，前三季度對美國、歐盟、東盟、加拿大、烏克蘭等貿易伙伴紡織品服裝出口額均實現正增長。
運行質量有所提升，發展信心更趨鞏固
今年以來，紡織企業運行質量延續改善趨勢。前三季度規模以上紡織企業營業收入利潤率為3.2%，較上年同期和今年上半年分別提高0.2和0.1個百分點，為今年以來較高水平；總資產周轉率同比加快0.2%，三費比例小幅下降至6.5%，均呈向好改善趨向。但企業產成品周轉率同比仍略有放緩，表明需求疲弱壓力仍然明顯。
紡織企業穩步擴大高端化、智能化、綠色化轉型升級投入，固定資產投資實現增長。前三季度，紡織業、服裝業和化纖業固定資產投資完成額同比分別增長14.6%、16.3%和4.7%，增速較上年同期分別回升16.8、21和16.3個百分點。
在產銷、效益情況整體趨于改善的形勢下，紡織企業發展預期較為樂觀，行業綜合景氣度保持在擴張區間。根據中國紡織工業聯合會調查測算，今年三季度我國紡織行業綜合景氣指數為52.7%，連續7個季度保持在50%榮枯線以上。
保持平穩向好壓力猶存，新質生產力激活供需改善新動力
展望四季度和2025年，紡織行業發展面臨的不穩定不確定因素依然較多，保持平穩向好態勢仍面臨諸多挑戰。國際政經環境更趨錯綜復雜，主要經濟體降息周期剛剛開啟，對經濟增長的驅動作用仍顯不足；地緣政治擾動持續，貿易摩擦風險因素提升，紡織行業的外貿形勢仍較為嚴峻。我國宏觀經濟有望延續回升向好態勢，但發展改革任務依然艱巨，居民收入基礎和消費信心仍待鞏固，企業經營壓力持續高位，考驗紡織行業高質量發展韌性。
在復雜嚴峻的形勢下，超大規模、不斷升級的內需市場仍將是紡織行業涵養內生動能、推動高質量發展的根本支撐。我國逾14億人口整體步入消費升級新階段，立足文化自信、審美藝術、情感志趣的精神需求將持續轉化為個性化、多元化、時尚化紡織服裝消費動力。紡織產業鏈強化鍛長項、補短板，推進數轉智改、綠色發展、業態創新等轉型升級，將助力行業發展內生動力不斷激活釋放。紡織行業不斷夯實現代化產業體系基礎，正在引領以高科技、高效能、高質量為特征的紡織新質生產力加快培育形成，為行業平穩向好發展提供長足支撐。國家加力提效落實存量和增量政策，也將為行業提振發展信心、暢通產業循環、完善營商環境提供有力保障。
紡織行業將全面深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和國務院有關決策部署，以高質量發展為牽引，進一步全面深化改革，扎實推進現代化產業體系建設，不斷鞏固國際競爭優勢，努力推動行業經濟運行穩中向好，為完成好國民經濟穩增長目標做出應有貢獻。
來源： 中國紡織工業聯合會產業經濟研究院
